Отчет рынок парфюмерии в России 2013 году Март 2014 г




Скачать 216.39 Kb.
Дата26.08.2016
Размер216.39 Kb.




АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Рынок парфюмерии в России 2013 году

Март 2014 г.

Москва
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Groupпроведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:


Автомобили

Baw Motor Corporation

Bmw

Hino


Hyundai

Isuzu


Iveco

John Deere

Man

Mercedes Benz



Porsche

Scania


Setra

Toyota


Volkswagen

Автомобили и Моторы Урала

Автоцентр Пулково

Белрусавто

Верра-Моторс Пермь

Веха


ГАЗ

Камаз


Пятое Колесо Менеджмент

Русские Машины

Северсталь-Авто

Сим-Авто-Плутон

Торговый Дом Уралавто

УАЗ
Автомобильные Диски

Автэра
Автомобильные масла

Shell


Роснефть
Грузоперевозки / Логистика

Евротранс

Почтовая Экспедиционная Компания

Трейд Лоджистик Компани

Фм Ложистик Восток



Автомобильные шины

Bridgestone

Continental

Goodyear

Hankook

Pirelli


Sumitomo

Yokohama

Алтайский Шинный Комбинат

Белшина


Востокшинторг

Днепрошина

Мво-Столица

Московский Шинный Завод

Нижнекамскшина

Сибур Русские Шины



Недвижимость

RDI Group

АК Барс Девелопмент

Главстрой

Конти и К

Ренова-Стройгруп

Русская Инвестиционная Группа

Строительная Компания «Люксора»



Гостиничный бизнес

Гостиница Москва

Интурист Отель Групп

Русские Отели

Holiday Inn





Промышленные рынки

ABB


Alcoa

Basf


Dupon

Mitsui


Schneider Electric

Siemens


Sojitz Corporation

Xerox


Агромашхолдинг

Альта Виста

Байкальская Лесная Компания

Батис


Богдановичское Огнеупоры

Быт-Сервис-Регион

Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1

Волжский Оргсинтез

Воткинский Завод

Газпром


Газпром Нефть

Евроцемент

Завод Бытовой Химии

Завод Сварочного Оборудования Искра

Илим Палп Энтерпрайз

Интерстекло

Керамир

Кубаньгрузсервис

Макслевел

Межрегиональная Трубная Компания

Моспромстрой

Раменская Мебельная Компания

Лебедянский Гок

Раменский Гок

Рао Еэс России

Роснефть

Русал

Русский Пластик



Салаватстекло

Северсталь-Групп

Сибирский Цемент

Содовая Компания

Сургутнефтегаз

Татлесстрой

Трансстрой

Топкинский цемент

Тюменская Нефтяная Компания

Уралавтостекло

Уралхим, Уралхимпласт, Элопак



Строительные и отделочные материалы

Caparol


Cersanit

Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)

Ideal Standard-Vidima

Isover


Kleo

Lasselsberger

Rockwool

Saint Gobain

Swisscolor

Tarkett


Terracco

Tikkurila

Trale

Ursa Евразия



Wienrberger

Ангарский Керамический Завод

Армавирский Керамический Завод

Бентонит

Бийский Завод Стеклопластиков

Билд Фаст Текнолоджи

Гранит Кузнечное

Евротизол

Керама Центр

Кератон


Лср

Минвата


Оптимист

Промстройматериалы

Ратм Цемент Холдинг

Русплит


Самарский Стройфарфор

Санитек


Сибирь-Цемент-Сервис

Старатели

Текс

Топкинский Цемент



Торговый Дом Лакокраска

Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат

Эмпилс

Эстима Керамика (Estima)



Юнис

Ярославские краски





Аудит и консалтинг

Bain&Company

Boston Consulting Group

Deloitte&Touche

Ernst&Young

Kpmg


Marshall Capital Partners

Pricewaterhousecoopers

Roland Berger Strategy Consultants

Wolk&Partner

Аудиторская Компания Развитие И Осторожность

Бдо Юникон

Интербрэнд

Косалтингстройинвест

Северо-Западный Юридический Центр

Стратегика

Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад

Экопси Консалтинг



Страхование

Гута-Страхование

Ингосстрах

Наста


Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard

Intel

Microsoft



Sitronics

Арктел


Ассоциация Кабельного Телевидения РФ

Группа Компаний Вид

Дальневосточная Компания Электросвязи

Зебра Телеком

Новосибирский Городской Сайт

Опытный Завод Микрон

Ренова-Медиа

Сибирьтелеком

Спутниковое Мультимедийное Вещание

Стрим-ТВ

Центральный Телеграф


Банки и финансовые компании

Deutsche Bank

Raiffeisen

Raiffeisen-Лизинг

Абсолютбанк

АК-Барс Банк

Альфа Цемент

Банк Москвы

Банк Тураналем

ВТБ


Газпромбанк

Дельтакредит

Еврофинанс Моснарбанк

Запсибкомбанк

Инвестиционная Компания Тройка Диалог

ИФД КапиталЪ

ИФК Алемар

Камчатпрофитбанк

КМБ-Банк

Левобережный

Металлинвестбанк

Москоммерцбанк

Пробизнесбанк

Промсвязьбанк

Russia Partners Management LLC.

Ренессанс Капитал

Ренова-Финанс

Российский Банк Развития

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Сбербанк

Славпромбанк

Солид Инвест

Финансбанк

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Реклама

News Outdoor

Video International

Агентство Массовых Коммуникаций АК.М

Арс Комьюникейшнс

Северная Медиа Группа





Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм


Бытовая техника

Borsch


Electrolux

Whirlpool

Атлант
Ресторанный бизнес

Картофельный Папа

Ресторатор

Росинтер Ресторантс

Солнце Мехико
Розничная торговля

Domo


Ашан

М Видео


Мир

Евросеть


Перекресток

Эльдорадо



Образование

Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран

ГУ Высшая Школа Экономики

Новосибирский Государственный Университет




Одежда и Обувь

Ecco


Savage

Белвест


Вестфалика

Глория Джинс

Диском

Обувь России



Три Толстяка
Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag

Procter&Gamble

Yves Rocher

Арбат Престиж

Л' Этуаль

Невская Косметика
Мебель

Феликс


Мебельная Компания Ромул

Соло


Фабрика «8 марта»

Продукты питания

Mars


Pepsi-Cola

Tchibo


Tinkoff

Айс-Фили

Волгоградские Водки

ВТО Эрконпродукт

Лебедянский

Минводыпищепродукт

Минеральные Воды Кавказа

Нижегородский Масло-Жировой Комбинат

Русский Винный Трест

Русский Продукт

Фабрика Мороженого Престиж

Фабрика Мороженое Инмарко






Содержание


список таблиц и диаграмм 11

глава 1. технологические характеристики исследовани 13

Цель исследования 13

Задачи исследования 13

Товарная категория 13

Метод сбора информации 14

ГЛАВА 2. Объем российского рынка парфюмерии 15

ГЛАВА 3. Объемы продаж и Доли рынка основных игроков на российском рынке парфюмерии 16

Глава 4. Узнаваемость брендов и ведущих парфюмерно-косметических сетей 18

Глава 5. Структура рынка парфюмерии: ключевые характеристики сегментов 19

§ 1. Сегменты по типу парфюмерии 19

§ 2. Сегменты рынка по цене 19

§ 3. Сегменты рынка по полу 20



ГЛАВА 6. Особенности взаимодействия производителей и дистрибьюторов парфюмерной продукции 21

Размер средней сбытовой маржи 21

Рентабельность 21

Рекламные расходы 21

ГЛАВА 7. Контрафактная продукция 22

ГЛАВА 8. Объем российского рынка парфюмерно-косметического ритейла и доли основных розничных продавцов 23

ГЛАВА 9. основные участники рынка парфюмерии 25

ГЛАВА 10. Каналы дистрибуции парфюмерно-косметической продукции 26

§ 1. Доли каналов дистрибуции в объеме продаж косметики и парфюмерии в России 26





список таблиц и диаграмм


Отчет содержит 4 таблицы и 11 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2004-2013гг., млрд.руб. 15

Диаграмма 2. Объем рынка парфюмерии в России в 2004-2013гг., млрд. руб. 15

Диаграмма 3. Объем продаж парфюмерии в России по производителям в 2013г., млрд. руб. 17

Диаграмма 4. ТОП-10* любимых брендов россиян в категории парфюмерия и косметика в России в 2012-2013гг. по версии рейтинга top20brands.ru, % **. 18

Диаграмма 5. Структура розничных продаж парфюмерии по типу продукции в России в 2010 году, % от стоимостного объема 19

Диаграмма 6. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту в России в 2010 году, % от стоимостного объема (по данным Euromonitor International) 19

Диаграмма 7.Объемы продажи в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в первых полугодиях 2010-2013 гг., млрд. руб. 24

Диаграмма 8.Оборот различных каналов сбыта в объеме продаж парфюмерно-косметической продукции в России в 2013 г., млрд. руб. 26


Таблицы:

Таблица 1.Объем продаж парфюмерии по компаниям-производителям в России в 2013 г. (все каналы продаж), млрд. руб. 16

Таблица 2. Количество магазинов в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях по данным компаний на 31 декабря 2007 - 13 марта 2014гг., штук 23

Таблица 3. Объемы продажи и доля в объеме продаж в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в 2010-2013г г., млрд. руб. и % 24

Таблица 4. Доли различных каналов продаж и объемы продаж на парфюмерно-косметическом рынке в 2013г., млрд. руб. и %. 26


глава 1. технологические характеристики исследовани

Цель исследования


Описать состояние рынка парфюмерии в России в 2013 г.

Задачи исследования


  1. Определить емкость российского рынка парфюмерии в стоимостном выражении.

  2. Определить доли основных производителей парфюмерии, представленных на российском розничном парфюмерном рынке, в натуральном и стоимостном выражении.

  3. Описать особенности взаимодействия производителей и дистрибьюторов парфюмерной продукции в России. Определить средний размер сбытовой маржи, как по основным производителям парфюмерии, так и по рынку в целом.

  4. Описать влияние контрафактной продукции на состояние российского рынка парфюмерии. Определить долю контрафакта, приходящегося как на отдельных производителей, так и на рынок в целом, в натуральном и стоимостном выражении.

  5. Определить емкость российского рынка парфюмерно-косметического ритейла в стоимостном выражении.

  6. Определить доли основных розничных продавцов, представленных на российском рынке парфюмерно-косметической продукции (ПКП), в стоимостном выражении.

  7. Охарактеризовать тенденции развития специализированных розничных сетей по продаже ПКП.

  8. Охарактеризовать альтернативные каналы распространения ПКП: аптеки, интернет-магазины, прямые продажи. Определить долю каждого из этих каналов в общем объеме российского рынка парфюмерно-косметического ритейла.

  9. Охарактеризовать тенденции развития парфюмерно-косметического ритейла (региональная экспансия сетей, новые форматы сетей).



Товарная категория


Парфюмерия (мужская и женская).

Метод сбора информации


Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

ГЛАВА 2. Объем российского рынка парфюмерии


По оценке DISCOVERY Research Group в 2013 году отмечается … рынка парфюмерии и косметики. Он … по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, таким образом, объем рынка составил … млрд. руб. …

Диаграмма 1. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2004-2013гг., млрд.руб.
По оценке DISCOVERY Research Group, объем рынка парфюмерии ….

В 2013 году рынок …



Диаграмма 2. Объем рынка парфюмерии в России в 2004-2013гг., млрд. руб.

ГЛАВА 3. Объемы продаж и Доли рынка основных игроков на российском рынке парфюмерии


Большая часть продаж парфюмерии в России приходится на 6 западных компаний: …

Достаточно прочные позиции у ….

Российские компании являются аутсайдерами рынка парфюмерии.

Таблица 1.Объем продаж парфюмерии по компаниям-производителям в России в 2013 г. (все каналы продаж), млрд. руб.

Производитель Объем продаж

Объем продаж в 2013 года, млрд. руб.

Доли

L'Oreal







LVMH







Procter and Gamble







Estee Lauder Companies







COTY







Puig Beauty & Fashion Group







Shiseido







Chanel







Остальные






Российский розничный рынок парфюмерно-косметических товаров входит в десятку крупнейших в Европе.



Диаграмма 3. Объем продаж парфюмерии в России по производителям в 2013г., млрд. руб.

Еще за первое полугодие 2012 г. крупнейшая в мире компания по производству косметики и парфюмерии L`Oreal увеличила чистую прибыль до ….


Глава 4. Узнаваемость брендов и ведущих парфюмерно-косметических сетей


В 2012 г. любимым брендом россиян в категории «парфюмерия и косметика» являлся ….

В 2013 году торойка лидеров изменилась….



Диаграмма 4. ТОП-10* любимых брендов россиян в категории парфюмерия и косметика в России в 2012-2013гг. по версии рейтинга top20brands.ru, % **.

* Опрашивались покупатели парфюмерии и косметики за последний месяц

** От назвавших один из брендов ТОП-10 в категории
Рейтинг top20brands.ru – совместный проект Online Market Intelligence и журнала «Маркетинг Менеджмент» исследования «любимых брендов» россиян путем онлайн-опроса. Целевая аудитория – мужчины/женщины, 18-55, доход средний и выше по шкале самоопределения, потребители товаров и услуг в выбранных категориях с заданной частотой. Опрос проводился в городах России с населением более миллиона жителей.



Маркетинговое агентство FDFgroup в конце 2011 года провело опрос среди клиентов сетевых магазинов парфюмерии и косметики Москвы с целью выявления лидеров рынка по таким показателям, как знание бренда среди потребителей, наиболее частое посещение и совершение покупок и уровень лояльности. Рейтинг возглавила ….

Глава 5. Структура рынка парфюмерии: ключевые характеристики сегментов

§ 1. Сегменты по типу парфюмерии

Традиционно выделяют три разновидности парфюмерии: парфюм, парфюмированную воду и туалетную воду. Структура рынка розничных продаж парфюмерии в России по типу продукции не меняется на протяжении многих лет: традиционно, наиболее крупный сегмент – туалетная вода (по оценке DISCOVERY Research Group ….



Диаграмма 5. Структура розничных продаж парфюмерии по типу продукции в России в 2010 году, % от стоимостного объема

§ 2. Сегменты рынка по цене

Структура рынка парфюмерии по ценовой категории в 2010 году не претерпела особых изменений в сравнении с предыдущим годом. По оценке компании …



Диаграмма 6. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту в России в 2010 году, % от стоимостного объема (по данным Euromonitor International)

К брендам категории luxury относятся наиболее дорогие марки, как эксклюзивные, так и широко известные бренды, такие как Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Rolex, Tiffany, Yves Saint Laurent и др. Бренды категории premium - престижные, но менее дорогие и узнаваемые. В качестве примера можно привести Alexander McQueen, Baldinini, Cherutti, Christian Lacroix, Missoni, Nina Ricci, Trussardi и др. Upper middle - марки уровня выше среднего, доступные массовому покупателю. К данной группе относятся Calvin Klein, Diesel, Guess, Hugo Boss, и др.


§ 3. Сегменты рынка по полу



ГЛАВА 6. Особенности взаимодействия производителей и дистрибьюторов парфюмерной продукции




Размер средней сбытовой маржи




Рентабельность



Рекламные расходы


По данным компании TNS Media Intelligence, самые высокие показатели динамики и активного развития рынка рекламы приходились на первый и второй кварталы года.

Общее число рекламодателей во всех СМИ в 2012 году составило 68,688 компании, что на 780 рекламодателей меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ разместилось 69,468 компании.



44% бюджета рекламного рынка приходится на ТОП-50 рекламодателей в СМИ в Январе-Декабре 2012 года. На первом месте компания …

ГЛАВА 7. Контрафактная продукция



ГЛАВА 8. Объем российского рынка парфюмерно-косметического ритейла и доли основных розничных продавцов


По количеству магазинов абсолютным лидером является Л’Этуаль: на территории России число магазинов составляет …

Таблица 2. Количество магазинов в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях по данным компаний на 31 декабря 2007 - 13 марта 2014гг., штук

 

Количество магазинов




Сеть

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 пол. 2013 г.

2013

Л'Этуаль

























Yves Rocher

























Рив Гош

























Ile de Beaute

























Douglas Rivoli*

























*Магазины сети Douglas Rivoli сейчас принадлежат сети Рив Гош и срок действия прав на использование бредна Douglas Rivoli истек в конце 2013 года. Владелец сети Рив Гош заявил о ребрендинге оставшихся магазинов под вывеской Douglas Rivoli в магазины «Рив Гош» и «Рив Гош Эксклюзив».


Таблица 3. Объемы продажи и доля в объеме продаж в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в 2010-2013г г., млрд. руб. и %



 

2010 год

2011 год

2012

2013

 

Доля общего объема продаж

Объем продаж сети,

Доля общего объема продаж

Объем продаж сети,

Доля общего объема продаж

Объем продаж сети,

Доля общего объема продаж

Объем продаж сети,

млрд. руб.

млрд. руб.

млрд. руб.

млрд. руб.

Л'Этуаль

























Ile de Beaute

























Рив Гош

























Yves Rosher

























Остальные (в том числе, региональные сети)


























Диаграмма 7.Объемы продажи в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в первых полугодиях 2010-2013 гг., млрд. руб.



ГЛАВА 9. основные участники рынка парфюмерии

ГЛАВА 10. Каналы дистрибуции парфюмерно-косметической продукции

§ 1. Доли каналов дистрибуции в объеме продаж косметики и парфюмерии в России


По расчетам DISCOVERY Research Group в 2013 году доли продаж через различные каналы имели следующие значения:

Таблица 4. Доли различных каналов продаж и объемы продаж на парфюмерно-косметическом рынке в 2013г., млрд. руб. и %.

Каналы продаж

Доля

млрд. руб.

Специализированные парфюмерно-косметические сети







Прямые продажи







Специализированные парфюмерно-косметические магазины (не входящие в сети), отделы в универмагах







Аптеки







Рынки







Интернет






В 2013 году доли различных каналов продаж изменились слабо. Основная доля продаж приходится на …



Диаграмма 8.Оборот различных каналов сбыта в объеме продаж парфюмерно-косметической продукции в России в 2013 г., млрд. руб.





База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2016
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница