Исследование рынка мобильного интернет-доступа в России

В данном документе излагаются ключевые результаты исследования российского рынка мобильного интернет-доступа, проведенного J’son & Partners Consulting по заказу Google в ноябре 2012 года. Выводы исследования основаны на оценках аналитиков компании J’son & Partners Consulting, представителей основных игроков рынков сотовой связи и мобильного ритейла, а также данных социологических опросов населения

1. 
   Абоненты мобильной передачи данных
   

На сегодняшний день насчитывается 22,5 млн. абонентов мобильного интернет-доступа через смартфоны. Среди всех «мобильных» пользователей передачи данны, наибольший трафик – около 450 МБ/мес – генерируется пользователями планшетов. По данному показателю пользователи смартфонов отстают не сильно – 303 МБ/мес.

• 
  на текущий момент, основные пользователи смартфонов – мужчины (61%);
  
• 
  среди пользователей смартфонов больше всего людей в возрасте от 18 до 34 лет;
  
• 
  60% пользователей имеют высшее образование;
  
• 
  76% пользователей смартфонов работают, 10% учатся, 10% - являются безработными, 1% - пенсионерами;
  
• 
  36% обладателей смартфонов являются пользователями меньше 6 месяцев;
  
• 
  для большинства владельцев смартфонов (53%) нынешний многофункциональный гаджет является первым;
  
• 
  20% пользователей смартфонов на базе ОС Android приобрели свое устройство менее трех месяцев назад.
  

2. 
   Рынок устройств мобильной передачи данных
   

Продажи смартфонов под управлением Android в 2012 году превысили продажи «умных телефонов» на базе других операционных систем. По итогам 2012 года, по нашим оценкам, доля ОС Android составит 58% суммарных продаж всех смартфонов в штучном выражении. Доля продаж устройств под управлением данной ОС выросла в два раза по сравнению с 2011 годом.

Продажи смартфонов по операционным системам в натуральном выражении, Россия, 2009-2012

По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя цена смартфона по итогам 2012 года составит 328 USD. Третья часть проданных смартфонов в 2012 году относятся к ценовому сегменту «меньше 200$».

50% всего рынка смартфонов приходится на Tоп-10 регионов России, более того на Москву приходится около 20% всего рынка.

В несколько раз увеличилась средняя производительность смартфона и доля смартфонов с сенсорным экраном и поддержкой GPS-навигации:

На текущий момент у большинства пользователей смартфонов установлено от 5 до 20 приложений, 36% обладателей смартфонов активно использовали от 5 до 10 приложений за последние 30 дней (40% – 1-4 приложениями). Средняя стоимость приложения составляет около 3 USD. Самой популярной категорией среди скачиваемых приложений является категория «Игры». Самой дорогой – категория «Бизнес»: средняя стоимость приложения данной категории составляет свыше 7 USD.

3. 
   Использование мобильного интернета на смартфонах
   

• 
  Среди всех пользователей мобильного интернета на смартфонах 41% выходят в сеть все 7 дней в неделю (в прошлом году данный показатель составлял 32%)
  
• 
  68% пользователей ежедневно используют смартфон дома, 54% пользуются «на ходу», 52% – на работе
  
• 
  Самые востребованные функции смартфона связаны с мобильным интернетом. 75% обладателей смартфонов используют мобильную передачу данных для проверки электронной почты, 72% – для поиска информации, 71% – для посещения социальных сетей
  
• 
  52% владельцев смартфонов ежедневно (большую часть недели) пользуются поисковыми сервисами (40% в 2011 году)
  
• 
  41% пользователей мобильного интернета на смартфонах еженедельно пользуются смартфоном для просмотра видео (28% в 2011 году)
  
• 
  48% пользователей ежедневно (большую часть недели) используют свои смартфоны для посещения социальных сетей (32% в 2011 году)
  
• 
  Одновременно с использованием смартфона 60% пользователей слушают музыку, 43% смотрят телевизор, 37% выходят в интернет с другого устройства
  

4. 
   Технические параметры использования мобильного интернета с мобильных устройств
   

• 
  Средняя стоимость 1 МБ трафика мобильного интернета для большинства регионов России в 2012 году составила менее 70 копеек
  
• 
  Суммарный трафик доступа в интернет с мобильных устройств в России в 2012 году составит 98 ПБ
  

5. 
   Прогнозы развития мобильного интернета
   

• 
  Число активных абонентов мобильного интернета в России по состоянию на конец 2013 года составит около 79 млн.
  
• 
  В 2013 году в России будет продано 16,4 млн. смартфонов, по сравнению с 2012 годом рост объема продаж составит около 30%
  
• 
  Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в 2013 году составит 38%
  
• 
  Количество проданных в следующем году планшетных ПК достигнет 3,5 млн. устройств, рост продаж по сравнению с 2012 годом составит около 40%
  
• 
  Стоимость мобильного трафика снизится в среднем до 40 копеек за МБ
  
• 
  Общий объем трафика с мобильных устройств в 2013 году удвоится по сравнению с текущим годом и составит 201 петабайт
  
• 
  Рынок мобильного контента в России в 2013 году вырастет на 30% по сравнению с предыдущим годом и составит $3,2 млрд. USD
  

• 
  текущий уровень развития технологии позволяет организовать выпуск недорогих смартфонов и планшетных ПК. Поэтому средняя розничная цена смартфона в России падает, что делает данные многофункциональные телефоны более доступными для покупателя;
  
• 
  развитие покрытия и качества операторских 3G-сетей и сетей – LTE;
  
• 
  субсидирование покупки смартфонов и планшетных ПК со стороны операторов мобильной связи;
  
• 
  разработка и рост популярности мобильных приложений, требующих наличия «функционального» телефона и наличия доступа в Интернет;
  
• 
  общее развитие мобильного интернет-доступа, рост популярности мобильных сервисов/приложений для смартфонов и планшетных ПК.
  

• 
  рост продаж и наличного парка смартфонов и планшетных ПК;
  
• 
  распространение 3G, LTE. Рост пропускной способности каналов;
  
• 
  снижение стоимости 1 МБ трафика, в том числе и за счет роста продаж безлимитных тарифов передачи данных