Развитие розничных сетей в Сибирском регионе
Дьячков С. А., DSO Consulting
0. Аннотация
В предлагаемом докладе проводится краткий структурный анализ текущего положения и тенденций развития розничных сетей Сибири. Данный анализ представляется актуальным в связи с существенным ростом активности розничных операторов в Сибири в 2003 г. по сравнению с предыдущими годами и продолжающимся ростом инвестиций в розничные сети России (и Сибири в частности).
Следует понимать, что в ряде случаев приведенные ниже оценки могут быть в дальнейшем скорректированы, а предложенный анализ может и должен быть продолжен в приложениях к конкретным сегментам розничного рынка и отдельным территориям Сибири.
1. Общий оборот и структура розницы
Общий оборот розничной торговли на территориях Сибирского Федерального округа в настоящее время составляет, по данным Госкомстата России, около 11% от общероссийского показателя (см. табл. 1).
Таблица 1. Оборот розничной торговли в 2002-2003 гг. (Госкомстат РФ)
Территория
|
Оборот в 2002 г., млрд. руб.
|
% к 2001 г.
|
Оборот в 1 квартале 2003 г., млрд. руб.
|
% к 1 кварталу 2002 г.
|
Оценка оборота в 2003 г., млрд. руб.
|
% от общерос-сийского в 2003 г.**
|
Сибирский ФО
|
420,8
|
112,9%
|
110,6
|
109,7%
|
460-465
|
11,1%
|
Новосибирская обл.
|
67,8
|
118,1%
|
17,2
|
108,9%
|
Около 75
|
1,7%
|
Томская обл.
|
21,7
|
118,8%
|
5,9
|
104,7%
|
22-23
|
0,6%
|
Кемеровская обл.
|
72,3
|
118,6%
|
19,8
|
113,7%
|
80-85
|
2,0%
|
Омская обл.
|
41,6
|
123,1%
|
11,4
|
117,7%
|
48-50
|
1,1%
|
Иркутская обл.*
|
58,0
|
104,7%
|
15,3
|
106,7%
|
60-62
|
1,5%
|
Алтайский край
|
41,4
|
116,2%
|
9,4
|
106,8%
|
44-45
|
0,9%
|
Красноярский край*
|
74,7
|
102,7%
|
19,7
|
104,1%
|
77-78
|
2,0%
|
Для сравнения:
|
г. Москва
|
1034,7
|
103,0%
|
286,7
|
107,8%
|
1115-1120
|
28,8%
|
Московская обл.
|
153,8
|
112,2%
|
42,1
|
118,3%
|
180-182
|
4,2%
|
Россия
|
3719,9
|
109,1%
|
997,2
|
108,5%
|
Более 4000
|
100%
|
* Включая автономные округа.
** Согласно долям в 1 квартале 2003 г.
Известно, что государственные органы статистики не в полном объеме описывают объемы продаж, поэтому все приведенные в табл. 1 обороты естественным образом занижены, а доли в последней колонке, как следствие, вычислены оценочно. Тем не менее, не подлежит никакому сомнению тот факт, что весь Сибирский Федеральный округ «наторговывает» в розницу примерно 1/3 объема продаж Москвы и Московской области - и это, кстати, означает невозможность полного переноса подходов к организации розницы в Московской агломерации на сибирские розничные рынки (равно и обратное - невозможность полного переноса «сибирских» методик на «московскую почву»).
В структуре розничных продаж наиболее мощным сегментом является продажа продуктов питания (см. табл. 2).
Таблица 2. Сегментирование розничного рынка России
Сегмент
|
Оценочная емкость, млрд. долл. США в 2003 г.
|
Оценка доли в розничном товарообороте
|
Источник оценки
|
Продукты питания
|
Около 58
|
Более 41%
|
Агентство A. T. Kearney
|
Одежда
|
16-20
|
11-14%
|
Согласно оценкам Службы BISNIS Департамента Торговли США
|
Автомобили легковые
|
Около 10
|
Около 7%
|
Журнал «Эксперт»
|
Товары для ремонта
(Do It Yourself - DIY)
|
6-8
|
5-6%
|
Агентство «РосБизнесКонсалтинг» со ссылкой на сеть «Старик Хоттабыч»
|
Косметика и парфюмерия
|
Около 5
|
Около 3,5%
|
Агентство «РосБизнесКонсалтинг» со ссылкой на агентство Euromonitor
|
Обувь
|
4-5
|
3-3,5%
|
Согласно оценкам Службы BISNIS Департамента Торговли США
|
Расходные материалы и запчасти для транспорта
|
Около 4
|
Около 3%
|
Собственная оценка
|
Аптеки
|
До 4
|
До 3%
|
Согласно агентству RMBC
|
Бытовая техника
|
3-4
|
До 3%
|
Собственная оценка
|
Предприятия общественного питания
|
3-4
|
До 3%
|
Согласно сведениям газеты «Континент-Сибирь», N 40/2003 и данным мэрии Новосибирска
|
Мебель
|
Около 2,5
|
Около 2%
|
Ассоциация производителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АПМДПР)
|
Компьютерная и копировальная техника
|
2-2,5
|
1,5-2%
|
CNews.ru, собственная оценка розничной доли
|
Остальное*
|
14-23
|
10-16%
|
|
Вся розница
|
Более 140
|
100%
|
Госкомстат РФ
|
* Данный пункт подлежит дальнейшему сегментированию. Скорее всего, сегмент «Остальное» содержит в себе достаточно емкие не выделенные нами сегменты (в него вошли, в частности: бытовая химия и предметы гигиены, книготорговля, розничная торговля периодической печатью, салоны мобильной связи, фототовары, канцелярские товары, автомобильные заправки, бытовые и гостиничные услуги и т. д.).
Из изложенного структурирования совершенно ясно, почему именно розничные продажи продуктов питания должны были стать и стали тем сегментом российской розницы, на котором в последние годы начались серьезные преобразования - и в форматах торговли, и в долевой структуре рынка, и в стандартах обслуживания. Именно в сегмент розничной торговли продуктами питания в эти годы вкладывались (и далее будут вкладываться) наибольшие «розничные» инвестиции.
2. Продовольственные розничные сети Сибири
Агентство «РосБизнесКонсалтинг» приводит следующую градацию розничных сетей (см. табл. 3).
Таблица 3. Организационные формы розничных сетей («РосБизнесКонсалтинг»)
Тип
|
Определение
|
Площадь, кв. м
|
Количество ассортимент-ных позиций
|
Место-нахождение
|
Типичный покупатель
|
Гипермаркет (ГМ)
|
Большой торговый центр, включающий в себя супермаркет и магазины бытовой техники, одежды и т. п.
|
10 000-
40 000
|
20 000-
40 000
|
Легкодоступные места на пересечениях транспортных артерий
|
Широкие слои с разными доходами; покупатель мобилен
|
Супермаркет (СМ)
|
Магазин самообслуживания; товары, требующие взвешивания, продаются через прилавок; торговый зал оформлен максимально дружелюбно по отношению к покупателям
|
3 000-
10 000
|
7 000-
20 000
|
В местах концентрации жилых домов (может находиться как в центре, так и на окраине)
|
Широкие слои с разными доходами; покупатель не обязательно мобилен
|
Экономичный супермаркет (ЭСМ)
|
Упрощенный вариант супермаркета; торговая наценка максимально снижена; торговый зал оформлен максимально просто
|
1 000-
3 000
|
2 000-
7 000
|
В местах концентрации жилых домов (может находиться как в центре, так и на окраине)
|
Широкие слои с разными доходами; покупатель не обязательно мобилен
|
Дискаунтер (Д)
|
Магазин, продающий товары с минимальной торговой наценкой; ассортимент состоит из быстрооборачиваемых товаров; торговый зал оформлен аскетично (полки не офрмлены, товар может находиться прямо в коробках)
|
300-
1 000
|
500-
2 000
|
В местах концентрации жилых домов (может находиться как в центре, так и на окраине)
|
Слои с низкими доходами
|
Cash&Carry (КК)
|
Магазин, торгующий мелким и средним оптом (тем не менее, учитываемый госстатистикой как розничный)
|
Около
20 000
|
20 000-
40 000
|
Вдали от центра, на пересечении магистральных дорог
|
Оптовые покупатели, в том числе физические лица
|
Все эти формы организации сетей уже присутствуют на сибирском розничном рынке - с тем лишь отличием, что торговые площади сибирских магазинов в разы меньше «типовых» для Москвы. Так, первая очередь гипермаркета «Алтай», открытого в 2002 г. в Барнауле группой «Лэнд» («Холидей Классик»), «весит» 2 800 кв. м (проект, впрочем, предусматривает расширение комплекса до 50 000 кв. м). Первый гипермаркет российской сети «Рамстор» (4 800 кв. м) открыт в 2003 г. в Красноярске, в Кемерове в 2003 г. открыт гипермаркет «Кора» (4 000 кв. м).
Наиболее же развитые сети Сибири, видимо, находятся в Новосибирске (см. табл. 4), четыре крупнейшие из них оценочно занимают в сумме до 6% розничного рынка города и до 14% продовольственной розницы Новосибирска.
Таблица 4. Крупнейшие розничные сети Новосибирска («Континент Сибирь», NN 29/2003, 2/2004)
Название, тип
|
Количество магазинов
|
Общая площадь, тыс. кв. м
|
Оценка суммарного оборота, млн. долл. в 2003 г.
|
Оценка доли в розничном обороте Новосибирска в 2003 г.*
|
«Холидей Классик», СМ**
|
11
|
10
|
Около 50
|
Около 2,0%
|
«Сибириада», КК, ЭСМ
|
13
|
Нет инф.
|
Около 40
|
Около 1,6%
|
«Гигант», КК
|
2
|
12,5
|
Около 30
|
Около 1,2%
|
«Быстроном», КК
|
4
|
7
|
Около 20
|
Около 0,8%
|
Итого по крупнейшим
|
30
|
Более 30
|
Около 140
|
Около 6%
|
* Оценочно до 2,5 млрд. долл., включая неучтенную розницу (по оценке мэрии Новосибирска - 62,1 млрд. руб.).
** Оценка оборота гипермаркета «Алтай» в Барнауле - около 20 млн. долл. в 2003 г.
Интересно отметить, что в Москве на долю гипер- и супермаркетов и дискаунтеров в 2003 г. пришлось около 12% продаж продовольственных товаров (данные из доклада Министра Правительства Москвы Малышкова В. И. на конференции «Проблемы и перспективы развития московской торговли: взгляд в 2005 год»), в то время как на продовольственные рынки - 26% (в 2002 г. - 33%). Вероятно, в сибирских городах (в первую очередь, в Новосибирске) картина соотношения продаж в крупнейших сетях и на рынках выглядит похожим образом.
В ближайшем будущем (2004-2005 гг.) развитие крупнейших новосибирских сетей будет продолжаться, а к имеющимся (и развивающимся) сетям добавятся новые с участием московского и иностранного капитала. Так, на начало 2004 г. запланирован запуск гипермаркета «Гигант» (8 000 кв. м), а в этом же году в комплексе «Турист» на площади Маркса планирует начать деятельность первый в Сибири супермаркет принадлежащей ирландскому собственнику сети «Патэрсон» (2 900 кв. м).
Интересными могут оказаться сведения мэрии Новосибирска о состоянии и развитии розничной торговли в городе в 2000-2003 гг. (см. табл. 5).
Таблица 5. Основные показатели работы розничной торговли Новосибирска (доклад мэрии Новосибирска «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирска в 2000-2003 гг.»)
Показатель
|
2000 г.
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г. (оценка)
|
Количество магазинов розничной торговли, на конец года
|
2 576
|
2 574
|
2 746
|
Около 2 900
|
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации, млн. руб.
|
32 015
|
41 515
|
51 608
|
62 105
|
Доля крупных и средних торговых предприятий*
|
Нет инф.
|
29,4%
|
27,9%
|
26,2%
|
Доля предприятий малого бизнеса*
|
Нет инф.
|
52,7%
|
49,8%
|
50,0%
|
Доля продовольственных, вещевых и смешанных рынков*
|
Нет инф.
|
17,9%
|
22,3%
|
24,8%
|
|
Количество предприятий общественного питания, на конец года
|
1 220
|
1 324
|
1 356
|
Около 1 400
|
Оборот общественного питания, млн. руб.
|
737
|
1 263
|
1 598
|
1 800
|
|
Количество предприятий бытового обслуживания, на конец года
|
1 370
|
1 560
|
1 754
|
1 998
|
Объем бытовых услуг, млн. руб.
|
948
|
989
|
1 319
|
1 760
|
Количество гостиниц, на конец года
|
28
|
32
|
37
|
61
|
Единовременная вместимость гостиниц, койко-мест
|
2 830
|
2 229
|
3 128
|
4 431
|
* Данные этих строк подлежат дополнительному анализу.
3. Непродовольственные розничные сети Сибири
Исходя из табл. 1 и 2 можно просто оценить (в первом приближении) емкости сибирских розничных сегментов - для этого достаточно поделить российские показатели на 10.
Интересно оценить доли крупнейших сетей на непродовольственных розничных рынках (см. табл. 6, собственные оценки автора).
Таблица 6. Емкости и сети-лидеры непродовольственных сегментов розничного рынка Сибири*
Сегмент
|
Оценочная емкость, млн. долл. США в 2003 г.
|
Сеть-лидер сегмента (местонахождение штаб-квартиры)
|
Оценка доли сети-лидера
|
Одежда
|
До 2 000
|
?
|
|
Автомобили легковые
|
Около 1 000
|
?
|
|
Товары для ремонта
|
Около 600
|
«Домоцентр»-«Практик» (Новосибирск)
|
1-2%
|
Косметика и парфюмерия
|
Около 500
|
?
|
|
Обувь
|
До 500
|
«Монро» (Новокузнецк-Новосибирск),
«Россита» (Новокузнецк-Новосибирск)
|
До 5% каждая
|
Расходные материалы и запчасти для транспорта
|
Около 400
|
?
|
|
Аптеки
|
До 400
|
?
|
|
Бытовая техника
|
До 400
|
«Эльдорадо» (Москва)
|
25-30%
|
Предприятия общественного питания
|
До 400
|
Холдинг Э. Шогрена (Новосибирск) (?)
|
?
|
Мебель
|
Около 300
|
«Шатура» (Москва)
|
8-10%
|
Компьютерная техника
|
Около 200
|
«НЭТА» (Новосибирск)
|
Около 10%
|
* Предложенные оценки не претендуют на абсолютную точность и могут быть в дальнейшем уточнены.
4. Тенденции развития розничных сетей в Сибирском регионе
К основным тенденциям развития розничных сетей в Сибири в настоящее время и ближайшем будущем (2004-2006 гг.) следует отнести:
4.1. Увеличение концентрации розничного капитала, формирование и быстрое развитие крупнейших региональных розничных сетей, в первую очередь, на продовольственном сегменте. Уже сейчас крупнейшие торговые сети Новосибирска занимают 5-6% всей городской розницы (табл. 4), а в предстоящие годы суммарная доля крупнейших игроков на рынках сибирских территорий и в целом Сибири будет расти.
4.2. Ожидаемое и начинающееся вторжение московского и иностранного капитала на розничные рынки Сибири. Приход сети «Паттэрсон» в Новосибирск - лишь начало неизбежного процесса перетекания свободных иногородних и иностранных денег на новые емкие рынки. На ряде непродовольственных рынков Сибири (бытовая техника, мебель) «москвичи» присутствуют давно и успешно. Вместе с тем, формы присутствия «несибирского» капитала на сибирском розничном рынке могут быть самыми различными - это и прямое вторжение, и франшизы, и долевое участие инвесторов в развитии сибирских розничных компаний, и даже возможные покупки действующих операторов.
4.3. В связи с 4.1 и 4.2 - ужесточение в ближайшие годы конкурентной борьбы розничных сетей практически на всех розничных рынках. Уже сейчас на достаточно узких сегментах розницы сети жестко конкурируют - так, на новосибирском рынке канцелярских товаров (емкость до 20 млн. долл. в год, включая оптовые и корпоративные продажи) фактически остались две сети - «Бухгалтер» и «Партнер», - причем с возможной последующей монополизацией рынка сетью «Бухгалтер».
4.4. «Расслоение» продовольственных розничных сетей в крупнейших сегментах по форматам соответственно расслоению потребителей. На продовольственном сегменте уже появились сети магазинов типа Corner Shop (в Новосибирске - «Крепость»), «выдавливающие» из городских кварталов мелкие частные магазины. Скорее всего, в предстоящие годы в целом определится структура продовольственной розницы в разрезе типов магазинов.
4.5. В связи с 4.3 - повышение уровня сервиса в розничных сетях Сибири, переход крупнейших игроков на новые информационные технологии, ввод новых стандартов обслуживания (в том числе различных способов кредитования и дисконтных систем).
|